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La tecnología conjunta causa una excelente primera impresión y la convierte en relaciones duraderas con los clientes.
Las ventas y el índice Net Promoter se disparan cuando los empleados que atienden al cliente ofrecen el servicio personalizado que las organizaciones necesitan para prosperar.
En lugar de facilitar el trabajo de los empleados, la tecnología suele frustrarlos. Los usuarios pierden tiempo alternando entre aplicaciones dispares, buscando información relacionada en distintas operaciones, solo para encontrarse con datos contradictorios. Además de impedir que los empleados puedan visualizar un historial preciso del cliente, estas aplicaciones aisladas les obligan a volver a introducir datos que ya existen en varias aplicaciones.
Los objetivos empresariales se ven afectados cuando los empleados no pueden acceder de inmediato a la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas. En consecuencia, recurren a soluciones provisionales que pueden eludir los flujos de trabajo y comprometer la calidad. Las solicitudes de los clientes y los clientes potenciales cualificados quedan desatendidos, mientras que los empleados tienen dificultades para cerrar acuerdos de forma eficiente y atender a los clientes.
La tecnología unificada de ERP y gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede transformar a las pymes e impulsar las ventas al alza. Integrado en la estructura de Acumatica, el CRM pone toda la información de los clientes al alcance de los empleados. El acceso inmediato a la única fuente de información veraz de la organización permite a los usuarios moverse con fluidez entre las aplicaciones de ventas, marketing, asistencia y las aplicaciones empresariales básicas, todo ello desde una única interfaz. Las vistas de 360 grados de los datos de los clientes permiten a los empleados tomar decisiones fundamentadas con rapidez y colaborar con facilidad.
El aprendizaje automático y la inteligencia artificial llevan los flujos de trabajo integrados a un nuevo nivel de eficiencia, ya que rellenan automáticamente los formularios, actualizan la información de las cuentas y gestionan las tareas hasta su finalización. La integración de los sistemas ERP y CRM también reduce los costes de mantenimiento asociados a la implementación y actualización de las interfaces de estos sistemas.
Los paneles personalizados mantienen las tareas y las prioridades en primer plano, lo que garantiza que los empleados estén al día de sus responsabilidades cambiantes y tengan acceso inmediato a lo que necesitan para que tu empresa siga creciendo y los clientes estén satisfechos.
Aprovecha todo el potencial de un sistema integrado de ERP y CRM para ganar en eficiencia y alcanzar los objetivos de ingresos
La tecnología puede favorecer o dificultar el éxito. Cuando los equipos adoptan la tecnología para satisfacer necesidades concretas, surgen silos de información que, con el tiempo, frenan la productividad.
El departamento de marketing utiliza programas de generación de demanda para generar clientes potenciales de forma eficaz, pero a los equipos de ventas les cuesta investigar cada cliente potencial sin tener visibilidad del historial de cada MQL.
Al gestionar una solicitud de servicio, el personal de asistencia suele pedir a los clientes que repitan la misma información que ya facilitaron a su gestor de cuentas. Además, introducen manualmente esos datos redundantes en otra aplicación. La información de contacto queda rápidamente desactualizada cuando alguien introduce datos nuevos en una aplicación y estos no se han añadido manualmente a las demás aplicaciones.
Gracias a que el CRM forma parte de su estructura básica, Acumatica pone a disposición de todos la información completa sobre los clientes, desde clientes potenciales, oportunidades de venta, presupuestos, pedidos, envíos, facturas y pagos hasta solicitudes de servicio.
Los departamentos de ventas y de atención al cliente se basan en una única fuente de información veraz sobre los clientes para tomar sus decisiones. Cuando un comercial llama a un cliente a través de Acumatica, puede ver al instante todos los casos de atención al cliente abiertos, las notas e incluso las facturas pendientes de cobro (AR), lo que le permite tomar decisiones informadas y le ayuda a resolver los problemas con mayor rapidez. El departamento de marketing puede diseñar campañas basadas en el comportamiento, las preferencias y el perfil del cliente. Los responsables obtienen una transparencia total sobre la actividad del CRM y el historial de las cuentas, así como sobre los indicadores clave de rendimiento (KPI) en tiempo real.
Los usuarios pueden pasar fácilmente de las funciones de marketing, ventas, finanzas y atención al cliente con solo hacer clic en las pestañas de la aplicación, donde aparecerán los datos que hayan solicitado. El CRM integrado les permite crear y realizar un seguimiento de las campañas desde el primer contacto hasta su implementación.
Puedes estar tranquilo, ya que cada vez que alguien modifica un cliente potencial o una cuenta, el sistema actualiza automáticamente los registros correspondientes en cada aplicación. Las vistas basadas en roles permiten a los usuarios acceder de forma inmediata a toda la información que necesitan, al tiempo que protegen los datos confidenciales.
Una única versión de los datos de los clientes
Aumente la precisión y elimine el trabajo repetido con una única versión de los datos de los clientes.
Flujos de trabajo integrados
Elimina los silos, fomenta la colaboración y reduce los errores con flujos de trabajo integrados.
CRM integrado
Lanza campañas de marketing integradas para conseguir más clientes potenciales y acortar el ciclo de ventas con el CRM.
Acumatica permite a las organizaciones gestionar de forma eficiente las actividades empresariales y de CRM en un único sistema, con total transparencia en los procesos de marketing y ventas.
«Disponer de oportunidades en el CRM nos permite tener una visión clara del proceso de ventas, donde podemos ver en tiempo real qué operaciones están a punto de cerrarse y cuáles se encuentran en fase de tramitación».
«Realmente necesitábamos contar con un sistema integrado en el que nuestros equipos de ventas pudieran registrar sus oportunidades y en el que pudiéramos hacer un seguimiento de una venta y un proyecto hasta la factura final… Acumatica funciona a la perfección; se encarga de la contabilidad de proyectos, el flujo de caja y el seguimiento de proyectos… Pero Acumatica no se limita únicamente a las operaciones basadas en proyectos. A otros departamentos, como el de ventas y el de marketing, también les encanta».
Una nube extensible y preparada para el futuro que se adapta a las necesidades cambiantes de las empresas y respalda el crecimiento de la organización
Los líderes empresariales saben que no pueden basar el éxito del mañana en los logros del pasado. En otras palabras, lo que funcionó ayer puede que no funcione mañana. El crecimiento requiere ampliar la infraestructura de forma rentable para satisfacer las necesidades cambiantes.
Las plataformas locales carecen de la capacidad necesaria para facilitar un crecimiento continuo. No pueden seguir el ritmo de las organizaciones con visión de futuro que recurren a tecnologías modernas para dar respuesta a una base cada vez mayor de clientes y empleados.
La tecnología en la nube de Acumatica, preparada para el futuro, permite a las organizaciones ampliar su plataforma empresarial principal para dar cabida a un número ilimitado de usuarios y empresas. Y lo mejor de todo es que las organizaciones pueden elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades actuales y ampliarla para dar respuesta a las necesidades del futuro. Las empresas pueden optar por alojar su sistema en sus propias instalaciones y pasar posteriormente a una nube pública o privada.
La arquitectura abierta y la plataforma basada en la nube del ERP agilizan las actualizaciones. Las empresas pueden utilizar las API (interfaces de programación de aplicaciones) abiertas de Acumatica y las herramientas «low-code» y «no-code» para integrar aplicaciones de terceros, como HubSpot y SendGrid, en su plataforma ERP. Los usuarios pueden realizar un seguimiento, ejecutar y evaluar fácilmente las campañas conjuntas.
Apoyo para trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento
La plataforma de Acumatica, optimizada para dispositivos móviles, permite a los usuarios trabajar desde cualquier dispositivo que cuente con un navegador y disfrutar en el dispositivo móvil de la misma experiencia que en sus ordenadores. Los empleados pueden acceder a datos en tiempo real y realizar modificaciones, con la seguridad de que las actualizaciones se aplicarán automáticamente en todo el sistema.
Las organizaciones nunca tendrán que preocuparse por quedarse sin plazas, ya que el número de usuarios es ilimitado, y pueden asignar acceso a los usuarios en función de sus necesidades empresariales.
Plataforma empresarial móvil
Diseñada para la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, esta plataforma móvil es compatible con la conectividad abierta y con dispositivos iOS y Android.
Integraciones rápidas
Su arquitectura flexible y abierta está diseñada para la integración sin código y con poco código.
Licencia basada en el consumo
La licencia admite un número ilimitado de usuarios, lo que ofrece una flexibilidad y una colaboración sin igual.
Con Acumatica, siempre tendrás acceso inmediato a todo lo que necesitas para aprovechar las oportunidades de crecimiento.
««Tenerlo todo en un mismo sitio —tener nuestros contactos del CRM junto con los pedidos que se van procesando— y poder generar informes al respecto».» «Antes, como el sistema de pedidos y el CRM estaban separados, no podíamos ver con facilidad qué resultados estaban dando nuestros esfuerzos de ventas, mientras que ahora sí podemos, lo cual es positivo. Si podemos ver qué funciona y qué no, nos resulta más fácil crecer».»
«Utilizamos la suite de gestión de clientes de Acumatica de forma sistemática para hacer un seguimiento de las oportunidades y los clientes potenciales, así como de la situación de cada contacto, y nos encanta que Acumatica se integre tan bien con la suite de Microsoft Office, ya que también somos grandes usuarios de Excel, Power BI y Outlook».
Impulsa el crecimiento y la fidelización de los clientes con un CRM sólido e integrado
La experiencia es importante. Desde la primera impresión y a lo largo de todo el ciclo de vida, las experiencias positivas de los clientes impulsan las ventas y las ventas cruzadas.
Los directivos pueden pasar días elaborando campañas de marketing y formando al personal de ventas y, aun así, obtener resultados que distan mucho de ser excelentes. ¿Por qué? Los clientes buscan mensajes claros y coherentes, y rechazan los mensajes incoherentes y poco fundamentados que generan las operaciones aisladas entre sí.
Los sistemas de marketing, ventas y atención al cliente que funcionan de forma aislada pueden automatizar campañas de gran alcance, pero no permiten tomar decisiones fundamentadas ni personalizar los mensajes que generan resultados, ya que no ofrecen una visión completa del historial del cliente de un solo vistazo.
Gracias a la integración del CRM en su plataforma ERP, Acumatica facilita un recorrido del cliente específico y coherente, así como una conexión fluida entre las aplicaciones de gestión empresarial y de gestión de clientes. Los usuarios pueden planificar, ejecutar y evaluar las actividades de marketing y ventas en una única plataforma integrada que actualiza automáticamente los registros financieros correspondientes.
Los clientes potenciales ya no se pierden, sino que se registran y se realiza un seguimiento de ellos de forma automática. Los usuarios pueden añadir contactos haciendo clic en un correo electrónico en Microsoft Outlook, escaneando una tarjeta de visita en la aplicación móvil o importando una lista. Acumatica asigna tareas y envía alertas de seguimiento para garantizar que los clientes potenciales estén debidamente cualificados y que el equipo de ventas esté totalmente preparado. El equipo de ventas también puede ver de un vistazo todo el proceso de ventas y la información sobre el estado de los casos, así como profundizar en los datos para acceder a los registros.
La gestión de casos asigna tareas de asistencia y gestiona las actividades. Los equipos de marketing, ventas y asistencia pueden responder a las necesidades de los clientes en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante la aplicación móvil.
Además de añadir los datos pertinentes a cada registro, los flujos de trabajo integrados clasifican las oportunidades por categorías y las guían a lo largo del proceso para centrar los esfuerzos de ventas y asistencia. Las empresas pueden incluso integrar Acumatica con otras aplicaciones de CRM, como HubSpot y SendGrid, para lograr una gestión más completa del marketing y las ventas en una única plataforma unificada.
Complemento de Microsoft Outlook «
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Crea nuevos clientes potenciales y contactos desde la bandeja de entrada; accede a los contactos con un solo clic.
Campañas basadas en métricas
Utiliza el marketing basado en métricas para lanzar, medir y mejorar tus campañas.
Portal de autoservicio para clientes
Ofrece a los clientes acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la información de su cuenta, a los casos de asistencia y a las novedades del portal en línea.
La aplicación CRM integrada de Acumatica ofrece funciones completas de gestión de clientes con información en tiempo real que sirve de base para la toma de decisiones y optimiza los flujos de trabajo.
«Lo que realmente nos convenció de Acumatica es que ofrecía un ciclo completo, desde el presupuesto hasta el cobro, y se integraba perfectamente con nuestro sólido sistema de contabilidad. Acumatica ofrecía un paquete de servicios que abarcaba compras, inventario, gestión de relaciones con los clientes (CRM), elaboración de presupuestos, gestión de proyectos y pedidos de venta, todo ello en un único sistema operativo. Nos sorprendió mucho encontrar todas estas funcionalidades en un solo sistema».
«Con Acumatica, uno de los grandes cambios es que ahora podemos hacer un seguimiento de un cliente potencial hasta que se convierte en cliente, con todas las notas asociadas a lo largo del proceso, lo que nos permite recopilar esa información… Gracias a una mejor información y a unos informes más completos, esperamos obtener mejores resultados de ventas y mejorar la fidelización de los clientes».
Los informes y los paneles de control utilizan datos en tiempo real para fundamentar las decisiones y establecer prioridades
Cada día, los empleados se proponen alcanzar sus objetivos. Sin embargo, pueden surgir circunstancias imprevistas que les distraigan de sus actividades estratégicas.
Acumatica mantiene las prioridades en primer plano. Los flujos de trabajo integrados guían a los clientes potenciales a través de los embudos de marketing y ventas. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático agilizan los procesos. Cada vez que los usuarios acceden a su página de inicio, los informes en tiempo real les muestran sus prioridades. Pueden profundizar en los detalles y ver el impacto de sus esfuerzos en los objetivos de la organización. Gracias a los paneles personalizados, los usuarios nunca se olvidarán de una tarea ni perderán de vista un proyecto importante.
Acumatica realiza un seguimiento de cada campaña de marketing y muestra las actividades, los costes y los ingresos previstos mediante gráficos circulares, tablas dinámicas y gráficos de barras. Los responsables de ventas pueden identificar de inmediato las oportunidades de mayor valor y su fase en el embudo de ventas.
Los análisis en tiempo real permiten a los responsables de ventas consultar el estado del proceso de ventas y la probabilidad de cierre de todas las cuentas. Acumatica actualiza automáticamente los ingresos potenciales y la tasa de éxito a medida que la oportunidad avanza por el embudo de ventas.
Los cambios en los datos del ERP y del CRM también activan eventos empresariales que permiten a los usuarios ejecutar rápidamente una tarea de seguimiento, como enviar un correo electrónico. Los mosaicos de indicadores comparan los resultados reales con los objetivos y permiten a los responsables profundizar en los detalles de las cuentas. Los gráficos de barras comparan las reservas del trimestre o año actual con las de trimestres o años anteriores.
Visión integral de los datos de los clientes
Realiza un seguimiento del recorrido del cliente desde el momento en que un cliente potencial entra en Acumatica a través de Microsoft Outlook, un formulario de captura de datos de una página web o una lista importada, hasta la facturación. Las vistas de 360 grados conectan todos los datos de la aplicación en una única base de datos, lo que ofrece una visión completa y en tiempo real de 360 grados de todas las áreas de negocio.
Tenga la seguridad de que Acumatica refleja con precisión el historial contable de cada registro y de que los usuarios ya no basan sus decisiones en datos inexactos o incompletos.
Acceso rápido a las tareas clave
Fija las actividades esenciales en la parte superior de las listas de actividades para acceder a ellas rápidamente.
Cuadros de mando personalizados
Mejora la toma de decisiones con vistas personalizadas del negocio en su conjunto y vistas específicas de cada función.
Visibilidad en tiempo real
Obtenga una visión precisa y en tiempo real de las actividades y el rendimiento gracias a informes personalizados, paneles de control y una base de datos centralizada y compartida.
El CRM integrado de Acumatica agiliza la gestión de cuentas, impulsa las ventas y mejora la satisfacción del cliente gracias a los informes en tiempo real.
«La integración de Acumatica con nuestras páginas web y la posibilidad de realizar un mejor seguimiento de los clientes nos ha venido de maravilla… La función de generación de informes es muy completa, y la posibilidad de crear informes a medida es una gran ventaja. Ahora que contamos con un CRM, estamos creando un departamento de ventas proactivas y gestionando las cuentas, algo que antes resultaba complicado porque no disponíamos de un recurso centralizado para los datos».
“They can see which customers ordered in the past and get reports. With access to CRM, they can see notes and activities entered by the customer service team. There is improved communication between our reps and the inside team, which we didn’t have before.”
«Acumatica ha supuesto un cambio radical. Ha marcado una gran diferencia en nuestra forma de trabajar, en cómo podemos acceder a todo lo que necesitamos desde cualquier lugar, y ha permitido a nuestro equipo de ventas trabajar a distancia».
Genera clientes potenciales de calidad y potencia las ventas con una atención al cliente ejemplar
El ERP de Acumatica con CRM acelera el crecimiento de las empresas con visión de futuro al revolucionar las funciones de marketing, ventas y atención al cliente en una única plataforma unificada.
El sistema unificado ofrece una transparencia total sobre el recorrido del cliente. La información del cliente está siempre actualizada y disponible de un solo vistazo.
El departamento de marketing sabe qué campañas han funcionado bien y por qué, lo que le permite orientar sus esfuerzos y reducir costes. Los equipos de ventas comprenden qué es lo que ha despertado el interés de un cliente potencial y cuentan con las herramientas necesarias para realizar un seguimiento eficaz. El servicio de atención al cliente puede responder rápidamente a las necesidades de los clientes en cualquier momento del ciclo de ventas, desde la primera impresión hasta la venta y la entrega, pasando por la facturación y las solicitudes de servicio posventa.
Y lo mejor de todo es que, al estar el CRM integrado en la plataforma Acumatica, el sistema funciona a la perfección con las aplicaciones empresariales principales. Las operaciones cerradas activan los flujos de trabajo de cuentas por pagar y facturación, y garantizan que el equipo financiero disponga de datos completos y precisos.
Gracias a los paneles personalizados, los usuarios siempre tienen claras sus prioridades y disponen al alcance de la mano de todo lo que necesitan para seguir adelante. El ERP de Acumatica con CRM te ayuda a establecer relaciones duraderas con los clientes desde la primera impresión.
«Me encanta la idea de que nuestros clientes dispongan de un único lugar donde puedan consultar la información sobre sus pedidos y el estado de los mismos (fecha de producción, fecha de impresión, factura)... Es precisamente este tipo de tecnología la que nos permite ir un paso por delante de la competencia, en lugar de ir un paso por detrás».
