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CRM

Responda rápidamente a las solicitudes de los clientes, agilice el recorrido del cliente y mejore la experiencia general del cliente con el software CRM de Acumatica. Capture todos los datos de marketing, ventas, facturación, finanzas y clientes en una única solución, al alcance de su mano.
  • Obtenga una visión de 360° de toda la empresa
  • Proporcionar un Portal del Cliente para el autoservicio
  • Responda rápidamente a los clientes desde cualquier lugar y dispositivo
  • Integre a la perfección el software CRM con Outlook, Salesforce, etc.
  • Seguimiento del rendimiento y el gasto en una sola pantalla
  • Aprovechar la IA y el ML para capturar datos de clientes y validar direcciones
  • Elimine los procesos manuales y los errores humanos

¿Qué es el software CRM de Acumatica?

La gestión de las relaciones con los clientes es el término que engloba todos los pasos que dan las empresas para crear, desarrollar y mejorar las relaciones con sus clientes. El software CRM de Acumatica cuenta con todas las herramientas que necesita para ofrecer un servicio de atención al cliente receptivo y gestionar todos los aspectos del recorrido del cliente.

Acumatica CRM - Preguntas frecuentes

¿Qué es el software CRM?

El software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) ayuda a empresas de todos los tamaños y sectores a gestionar eficazmente el recorrido de sus clientes, desde el contacto hasta el trato y la asistencia. Como potente herramienta de atención al cliente, el software CRM permite a las empresas ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional almacenando datos precisos y actualizados de contactos, oportunidades, cuentas de clientes y casos de clientes en un sistema organizado, lo que proporciona a los miembros del equipo la información relevante que necesitan, cuando la necesitan.

¿Qué es el software CRM en una solución ERP?

Por sí solo, el software CRM es una aplicación potente y moderna que ayuda a las empresas a identificar clientes potenciales, detectar problemas, automatizar tareas y mucho más. Pero el software CRM integrado en una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) lo lleva al siguiente nivel, permitiendo a las empresas fortalecer las relaciones con los clientes, así como aumentar la eficiencia mediante la unión de toda la información de marketing, ventas, facturación y finanzas en una sola base de datos, que es accesible a través de una única interfaz.
Además, las soluciones CRM-ERP suelen ofrecer un Portal del Cliente de autoservicio, que permite a los clientes acceder de forma ilimitada a la información de sus contratos, estados financieros y casos de asistencia, dándoles la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la cuenta en línea en cualquier momento y desde cualquier lugar.

¿Cuáles son las ventajas de una solución CRM-ERP integrada?

Una solución CRM-ERP integrada ofrece a las empresas una única versión de la verdad. Esto significa que todos los departamentos -desde marketing y ventas hasta atención al cliente- utilizan información sincronizada en tiempo real, lo que les ayuda a tomar decisiones estratégicas que mejoran la relación con los clientes a medida que los conducen a través del embudo de ventas. A medida que los clientes potenciales se convierten en oportunidades, los datos del cliente y las interacciones se registran en el CRM y se comparten inmediatamente con la solución ERP. Cuando los miembros del equipo de ventas crean presupuestos, la solución ERP procesa los pedidos y las facturas. Y cuando se abre un caso de cliente, el servicio de atención al cliente sabe cuándo se ha producido el problema, cuál es y cómo proceder.
Con una solución CRM-ERP integrada, todos los aspectos del recorrido del cliente están conectados y son transparentes, lo que proporciona a las empresas una visión de 360° de todos los datos del cliente. Además, esta solución todo en uno permite a las empresas:
- Agilizar la gestión de clientes potenciales y eventos.
- Vincular automáticamente los pedidos de ventas y los presupuestos a las oportunidades.
- Utilizar plantillas para crear correos electrónicos de distribución automática.
- Determinar las tasas de respuesta de las campañas y el rendimiento de las ventas en términos de rentabilidad.
- Optimizar la gestión de contactos (por ejemplo, crear clientes potenciales y contratos desde la bandeja de entrada del correo electrónico, importar datos de clientes en bloque desde Excel, etc.).
- Utilizar sofisticadas herramientas de generación de informes y cuadros de mando personalizados.
- Priorizar y responder rápidamente a las peticiones e inquietudes de los clientes.
En definitiva, una solución CRM-ERP integrada proporciona a las empresas los conocimientos, la visibilidad y la información que necesitan para fidelizar a sus clientes actuales y despertar el interés de los potenciales.

"Utilizamos religiosamente la suite de gestión de clientes de Acumatica para hacer un seguimiento de las oportunidades y los clientes potenciales, y de lo que ocurre con un contacto, y nos encanta que Acumatica se integre bien con la suite de Microsoft Office porque también somos grandes usuarios de Excel, Power BI y Outlook." - Patrick Madison, director financiero, Korpack

Vista de 360 grados
Eficiencia y automatización
Potentes integraciones
Vista de 360 grados

Información al alcance de su mano

Con Acumatica CRM, obtenga una visión integrada de las finanzas, el marketing, las ventas y el servicio. Vea análisis de clientes potenciales en tiempo real para saber qué clientes son más rentables, o consulte métricas del tiempo de respuesta de los clientes potenciales para orientar al personal de marketing.

Controlar los gastos de campaña

Realice un seguimiento de los gastos e ingresos relacionados con una campaña de marketing con el módulo de contabilidad de proyectos de Acumatica.

Acceso rápido a actividades importantes

Ancle las actividades importantes de casos, oportunidades y clientes potenciales, como correos electrónicos, tareas, notas o llamadas telefónicas, en la parte superior de la lista de actividades para que los usuarios puedan acceder a ellas rápidamente y realizar un seguimiento.

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Gestión de las relaciones con los clientes - Acumatica Cloud ERP - Vista de 360 grados
Eficiencia y automatización

Servicio receptivo

Responda rápidamente a las solicitudes de los clientes en cualquier punto del ciclo de ventas: desde el primer contacto, pasando por las ventas y el cumplimiento, la facturación y las solicitudes de servicio posventa. Haga un seguimiento de las actividades, delegue y reasigne tareas, y envíe alertas.

Automatización basada en IA

Utilice la inteligencia artificial con aprendizaje automático para capturar contactos de tarjetas de visita mediante el reconocimiento de imágenes móviles. Busca y valida direcciones mediante los servicios de direcciones de Google y Bing.

Elimine los procesos manuales

Actualice fácilmente los presupuestos o cree varios presupuestos para una misma oportunidad, y genere automáticamente pedidos de venta y facturas basados en el presupuesto. Cree y gestione eventos en una sola pantalla con el panel lateral de eventos. Elimine automáticamente los registros redundantes. Aproveche los campos definidos por el usuario para crear campos personalizados para buscar, encontrar y filtrar registros. La automatización asocia correos electrónicos con actividades y tareas relacionadas de ventas, marketing y asistencia.

Impulse las ventas y aumente la productividad con Acumatica CRM
Acceso al seminario web
Eficiencia y automatización
Potentes integraciones

Complemento CRM para Microsoft Outlook

El complemento de Acumatica funciona con el correo electrónico entrante y saliente de Outlook. Busca clientes potenciales, contactos y empleados existentes en CRM y, a continuación, permite acceder a un contacto existente con un solo clic. También puede crear nuevos clientes potenciales, contactos, oportunidades o casos directamente desde su bandeja de entrada.

Sincronización en tiempo real con Salesforce

Si está acostumbrado a trabajar en Salesforce como sistema CRM de registro, no hay problema. Acumatica ERP admite la sincronización bidireccional en tiempo real de datos entre Acumatica ERP y Salesforce CRM, lo que permite trabajar simultáneamente en ambos sistemas.

Conector HubSpot

HubSpot Connector de Acumatica le permite crear, lanzar y gestionar campañas de marketing integradas en una plataforma centralizada preparada para el futuro. Puede sincronizar contactos, transferir resultados de campañas e iniciar llamadas de seguimiento de ventas de forma automática.

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Soluciones en la nube creadas según las especificaciones del sector

Vea cómo las ediciones industriales de Acumatica responden a las necesidades y procesos exclusivos de los sectores de rápido crecimiento:
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De nuestros clientes

"Con Acumatica, uno de los grandes cambios es que ahora podemos realizar el seguimiento de un cliente potencial hasta que se convierte en cliente, con todas las notas asociadas a lo largo del proceso, de modo que podemos capturar esa información. Con mejor información y mejores informes, esperamos ver mejores resultados de ventas y mayor retención de clientes."
Scott McCalla, Director de Estrategia
International Pipe & Supply, LLC

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