AcumatiCares
Comisiones Director
COMMISSIONS CONDUCTOR AND ROYALTIES de SymFinTek es un sistema de gestión de comisiones completamente configurable y automatizado integrado en el marco de Acumatica. Proporciona a las empresas la flexibilidad y la precisión que necesitan para traducir los planes de comisiones, en toda su peculiaridad y complejidad, en un proceso transparente que se ejecuta a la perfección en su Acumatica.
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Nueva versión - Marzo 2024
Commissions Conductor 2.0 para Acumatica - Experiencia y rentabilidad mejoradas
He aquí un vistazo a las innovadoras funciones que hemos introducido:
● Comisión de proyectos: Vincule las comisiones a los presupuestos y reales de los proyectos. Garantice porcentajes de margen coherentes en todas las líneas de facturación u órdenes de venta vinculadas a proyectos.
● Sorteos: Aumente la motivación de su equipo de ventas con opciones avanzadas de sorteos. Controle los saldos de forma anual o continua, y gestione los pagos de forma inteligente con un uso flexible de los saldos.
● Incentivos basados en KPI: Introducir pagos de comisiones indexados por KPIs. Configure KPI personalizados, realice un seguimiento de las métricas por individuo y utilícelos como base para las tasas de comisión o como una cantidad comisionable: recompense los logros a través de bonificaciones centradas en KPI independientes de los documentos de ventas.
● Devengos y ajustes de pagos: Redefinir la forma en que maneja las acumulaciones con correcciones automatizadas para comisiones desactivadas, simplificando sus procesos financieros.
● Mapas de Asignación: Definir reglas precisas para la participación de roles en documentos de ventas, con opciones para divisiones iguales o porcentajes limitados, asegurando una asignación de comisiones justa y transparente.
● Derechos de acceso: Interacción mejorada con las áreas de comisiones en Acumatica, adaptada a los roles de usuario y a las etapas de cálculo de comisiones.
● Informes mejorados: Informes simplificados y estandarizados a través de varias métricas, proporcionando una imagen más clara de sus gastos en comisiones.
● Informes a medida para vendedores y gerentes: Completa visibilidad de comisiones para los gerentes, con los vendedores accediendo sólo a los datos relevantes.
● Ajustes de comisiones basados en el tiempo de AR: Ajuste las tasas de comisión en función de los tiempos de cierre de facturas para garantizar una compensación justa en línea con los esfuerzos de ventas.
Estas funciones están diseñadas para revolucionar la gestión de comisiones, proporcionando más flexibilidad, claridad y control que nunca. En las próximas semanas, profundizaremos en cada una de las funciones, mostrando cómo pueden beneficiar directamente a las operaciones de su empresa.
Commission Conductor está disponible en 3 ediciones:
Edición estándar:
● Se trata de una solución configurable de extremo a extremo que gestiona todo el proceso de comisiones a través de pantallas bien pensadas. No se necesita codificación ni IG.
● Filtrado y corte configurables con versiones para mantener los registros de comisiones auditables. GeoZonas, clases de artículos, clases de clientes,
● Fuente desde Acumatica Facturas de AR, Distribución, Proyectos o Servicios. (Más fuentes están disponibles en otras ediciones)
● Estrechamente integrado en todas las pantallas de Acumatica donde se requiere información de comisiones.
● La pista de auditoría conserva las reglas para cada registro de comisión
● Varios vendedores con posibilidad de división
● Devengos automáticos basados en facturas o pagos
● Ganancias de comisiones en la reserva de Ventas o pagos realizados a facturas
● Definición de cálculo flexible y configurable basada en ingresos, margen, unidades, descuentos de lista de precios, niveles, bonificaciones y cuotas
● Límite de margen específico por temporada
● Manejo integral de notas de crédito
● Ajustes automáticos de pagos de comisiones si se realizan ajustes
● Frecuencias de cálculo: Mensual, trimestral, semestral, anual, semanal, quincenal.
Niveles ramificados con zonas geográficas
Pagos a través de AP o nómina
Cuadros de mando preconfigurados para vendedores y supervisores
● Configuración integral de correo electrónico para pagos de comisiones para Vendedores.
● Plantillas de incentivos por roles que pueden actualizar a los vendedores conectados con el rol.
Edición avanzada:
● Incluye las Características de la Edición Estándar más...
● Envejecimiento de los planes de comisiones
● Reducción de los planes de comisiones basados en AR Envejecimiento.
● Fuentes adicionales: Órdenes de venta, IG personalizados, CRM, Contabilidad de proyectos, CRM, GL, Tablas personalizadas y más.
● Incentivos Compuestos. Comisiones que dependen de otras comisiones como fuente.
● Comisiones indirectas jerárquicas para supervisores, gerentes, etc.
● Roles de ventas múltiples.
● Múltiples mapas de asignación.
● Sorteos de vendedores. Paga menos o más, y el sistema mantiene el equilibrio.
Edición Premium:
● Modelos retributivos con objetivos interrelacionados y separación entre objetivos y fuentes.
● La permanencia como fuente y filtro de los niveles.
● Comisiones basadas en los KPI
● Comisiones con tiers híbridos que pueden incluir KPIs.
● Envejecimiento como límite para fuentes para tiers diferentes a la base para comisiones
Incentive Conductor ofrece informes detallados de comisiones para el cumplimiento de la SOX y la fácil resolución de disputas. Las consultas automatizadas o bajo demanda proporcionan al vendedor y a la dirección acceso diario basado en roles a los ingresos reales y previstos actualizados para cada elemento de incentivo, incluidos los periodos de pago anteriores. Permite a la dirección supervisar el progreso de todas las métricas de incentivos, incluido el seguimiento del rendimiento con respecto a las cuotas y los objetivos a lo largo del tiempo. Es perfecto para su uso con los cuadros de mando de Acumatica para visualizar el impulso para la motivación y la planificación óptima de la actividad.
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Siempre disfrutamos conectando y aprendiendo más sobre lo que las empresas crean para comisiones e incentivos.
Características principales
- Módulo nativo de Acumatica. Perfectamente integrado, construido dentro de Acumatica. La misma Interfaz, profundamente interconectada en muchas pantallas de Acumatica como Órdenes de Venta, Facturas, Oportunidades, Clientes, Proyectos, Artículos de Inventario, y Clases, etc.
- Cuadros de mando para todos. Completas tablas dinámicas y cuadros de mando para analizar las comisiones, desde la perspectiva de la dirección o del vendedor.
- Múltiples funciones de ventas. Los roles implicados en las ventas pueden utilizarse para diferentes funciones como vendedor, teleoperador, enlace con el cliente, ingeniero de ventas, supervisor, director regional, etc. El vendedor puede actuar en diferentes roles de ventas
- Varios vendedores por documento con diferentes funciones y posibilidad de dividir las comisiones.
- Múltiples Fuentes de Datos. Las fuentes de comisiones pueden ser Facturación AR/Distribución, Oportunidades CRM, Contabilidad de Proyectos, Libro Mayor, o cualquier otra fuente de datos, incluyendo Consultas Genéricas.
- Seguimiento de auditoría. Auditoría y trazabilidad excepcionales a través de versiones para métricas y planes, de modo que siempre disponga de un hipervínculo al conjunto de reglas que se aplicaron a las transacciones de comisiones anteriores, lo que facilita el seguimiento, la auditoría y la resolución de disputas.
- Planes de comisiones modulares flexibles y reutilizables. Los Planes de comisiones se definen por Personas, Funciones e Incentivos, lo que permite la máxima flexibilidad y reutilización.
- Comisión de ventas jerárquica. Los jefes de ventas pueden obtener comisiones de las personas a las que supervisan
- Múltiples vendedores soportados en documentos fuente (Facturas, Órdenes de Venta, Presupuestos, etc), con el mismo o múltiples roles, y divididos en base a porcentajes.
- La definición ampliada de Vendedor incluye la vinculación con Vendedor, Empleado, Usuario de Acumatica, permite el pago a través de AP, Nómina o Nómina Externa, y una experiencia de usuario restringida para los vendedores.
- Ajustes automáticos. Cuando una comisión se ajusta, se modifica o se anula, el sistema anulará o ajustará automáticamente las acumulaciones y los pagos a los vendedores.
- Definición flexible de los cálculos. Los cálculos pueden basarse en Ingresos, Margen, Cantidad o Listas de Precios y Descuentos, Niveles, Bonificaciones y Cuotas. Incluye planes específicos de temporada, Margin Caps, Incentivos Recursivos. Los descuentos de ventas pueden afectar al porcentaje de comisión.
- Gestión integral de abonos. El módulo gestiona abonos con o sin partidas, ajustes de descuento por plazo y ajustes de amortización.
- Impacto del Envejecimiento de Pagos. El número de días que tarda en llegar un pago puede configurarse para que afecte a los porcentajes de comisión.
- Gestión integral de abonos
- Ajustes automáticos de los pagos de comisiones si se realizan ajustes
- Frecuencias de cálculo: Mensual, trimestral, semestral, anual, semanal, quincenal
- Pagos vía AP o Nómina (Cualquier Nómina)
- Configuración completa del correo electrónico para el pago de comisiones a los vendedores.
- Comisiones por proyecto - Basadas en la rentabilidad del proyecto, real o presupuestada.
- Vinculación de las facturas AP a las facturas para aumentar los costes y reducir las comisiones.
- Plantillas de incentivos por funciones que pueden actualizar los vendedores relacionados con la función
- Planes de Comisión de envejecimiento - Comisiones que cambian con el tiempo, es decir, después de un año de la disminución de los clientes o hacer cero.
- Incentivos compuestos. Comisiones que dependen de otras comisiones como fuente.
- Mapas de Asignación, permite seleccionar vendedores y roles en base a múltiples fuentes, cliente, tipo de orden de venta, artículos de inventario, GeoZonas, etc.
- Modelos de compensación con objetivos interrelacionados y separación entre objetivos y fuentes
- La permanencia del vendedor como fuente y filtro de los niveles
- Comisiones basadas en KPI
- Comisiones con niveles híbridos que pueden incluir KPI
- Envejecimiento como punto de corte de las fuentes para los niveles distintos de la base para las comisiones.
Acerca de SymFinTech
SymFinTek Software Co. se especializa en el desarrollo de aplicaciones nativas de Acumatica Framework - creando Software Para Conducir Su Negocio. Combinamos nuestras habilidades de desarrollo de Acumatica con nuestra experiencia desarrollando, administrando y diseñando sistemas de comisiones de ventas para crear nuestro Programa Conductor de Incentivos. Nos encanta resolver complejos retos de implementación de planes de comisiones. Somos así de retorcidos.
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Opiniones de los clientes
SymFinTek fue extremadamente profesional y minucioso en su proceso de descubrimiento, se centraron en todos los aspectos de nuestro negocio antes de familiarizarse con nuestra estructura de comisiones.
Se dedicó una planificación rigurosa a nuestras pruebas de aceptación del usuario y nos impresionó que utilizaran nuestros datos reales para demostrar la eficacia del módulo, antes incluso de publicar la personalización en nuestro entorno real.
Las versiones actualizadas siempre están disponibles para que sean compatibles con la última versión de Acumatica. Eso nos ayuda a actualizar fácilmente, sin plazos prolongados.
Deyban y Jorge están siempre disponibles para asesorar, formar y resolver problemas.
Gracias al equipo de SymfinTek por eliminar las molestias del cálculo manual de comisiones.
El equipo de SymFinTek cumplió con creces todos los aspectos de nuestro proyecto.
Desde el principio, esperábamos que SymFinTek pudiera adaptar Commissions Conductor a nuestras múltiples estructuras de representantes de fabricación externos, a la variedad de condiciones contractuales de los clientes y a nuestras funciones de ventas internas.
El plazo de entrega fue eficientemente corto para alinearse con la mayor puesta en marcha de nuestros módulos de Acumatica.
Durante el desarrollo, e inspirados por las capacidades que se estaban demostrando, nos dimos cuenta de que había una necesidad de controlar los pagos de comisiones con restricciones que SymFinTek nunca había considerado.
En lugar de detenerse en sus entregas conocidas, dedicaron más tiempo de desarrollo a resolver las nuevas necesidades de codificación de nuestra situación.
Al final, la profesionalidad del equipo de SymFinTek, la precisión de los resultados y la facilidad de mantenimiento del producto quedan totalmente refrendadas sin ningún tipo de restricción.
En 2022 tuve el gran placer de trabajar con el programador de SymFinTek, Deyban Perez y su jefe Jorge Soto. Teníamos una estructura de comisiones compleja con muchos giros que fueron resueltos con el excelente trabajo de SymFinTek. Yo recomendaría la Calculadora de Comisiones a cualquiera que esté considerando esta solución. Mike Lupro - Synergy Resources - Consultor de Negocios de Acumatica.
A medida que PennAir sigue creciendo, también lo hacen nuestras necesidades. SymFinTek está más que dispuesto a ampliar sus capacidades actuales para satisfacer nuestros puntos de crecimiento, demostrando ser un recurso valioso. Incentive Conductor satisface la demanda de PennAir de programas de comisiones complejos, personalizables y flexibles. Deyban y Jorge, de SymFinTek, ofrecen una gran capacidad de respuesta y un excelente servicio de atención al cliente. Realmente se preocupan por lo que necesitamos, y van más allá para asegurarse de que se cumplen todos nuestros requisitos.
