Vídeo sobre informes, paneles de control e inteligencia empresarial

Producto

Consultas generales sobre Acumatica

Utiliza «Generic Inquiries» para convertir los datos en tiempo real del ERP en informes, paneles de control y análisis personalizados, activar notificaciones y procesos de automatización, y personalizar las vistas de introducción de datos, todo ello sin necesidad de programar.

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Responde más rápido a las preguntas empresariales

Crea una consulta genérica una sola vez y reutilízala en todo Acumatica. Los asistentes guiados y sin código transforman los datos empresariales actuales en pantallas personalizadas, paneles de control, tablas dinámicas, exportaciones a Excel y acceso controlado para BI e IA, al tiempo que admiten eventos empresariales y automatización programada.

Diseñado para la flexibilidad

Un conjunto modular de herramientas que crecen y evolucionan con usted

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Productos destacados

Crea consultas rápidamente, analiza los detalles que hay detrás del rendimiento, pone en marcha las medidas adecuadas en el momento oportuno y ofrece respuestas fiables allá donde se trabaje.

Información al instante

Pregunta a la IA

Actuar de forma automática

Crear y ampliar

Información al instante

Convierte los datos en tiempo real en respuestas con un solo clic

Cada cifra está a un solo clic de las transacciones que la sustentan. Agrupa, analiza y destaca datos de Acumatica en tiempo real, y luego compártelos allá donde trabaje tu equipo.

Resume con facilidad: agrupa los resultados en tablas jerárquicas con subtotales, totales y valores calculados, y crea varias tablas dinámicas por consulta utilizando la suma, la media, el máximo y el mínimo.
Detecta rápidamente las excepciones: resalta filas y columnas según determinadas condiciones y, a continuación, profundiza en los datos y abre paneles laterales redimensionables para obtener más contexto.
Realiza un seguimiento inmediato: accede directamente desde los resultados a los registros o a direcciones URL externas, y envía correos electrónicos personalizados a las personas de una lista filtrada.
Compártelo donde quieras: publícalo en paneles adaptables, expórtalo a Excel (con las hojas «Datos» y «Parámetros») o al Diseñador de informes, comparte los datos a través de OData con Power BI y accede a ellos de forma segura desde tu móvil.

Captura de pantalla de «Pregunta y responde más rápido»

Pregunta a la IA

Pregunta lo que quieras a tu ERP. Deja que la IA te señale lo que no cuadra.

Plantea preguntas en un lenguaje sencillo, detecta automáticamente los valores atípicos y conecta las herramientas de IA que ya utilizas. Todo ello se basa en las consultas que publica tu administrador, dentro de los derechos de acceso existentes.

Pregunta en un lenguaje sencillo: haz preguntas al asistente de IA, incluso sobre períodos anteriores y fechas concretas, y obtén respuestas en forma de texto, gráficos o tablas, basadas en consultas ya preparadas sobre finanzas y fabricación.
Guarda lo que aprendas: guarda las respuestas como widgets del panel de control y consulta la consulta original de cada una de ellas.
Detecta las anomalías a tiempo: ejecuta la detección de anomalías mediante IA en columnas numéricas, incluidas las consultas anidadas, para señalar los valores inusuales según su gravedad, ya sea bajo demanda o de forma programada.
Trae tu propia IA: deja que Claude, ChatGPT y otras herramientas lean tus datos autorizados a través de los servidores de MCP, con acceso de solo lectura.
Dota a tus agentes de las herramientas necesarias: proporciona a los agentes de IA el contexto que necesitan permitiéndoles utilizar varias consultas como fuentes de datos.

Captura de pantalla de «Analizar: del resumen al detalle»

Actuar de forma automática

No te limites a observar los datos. Actúa en consecuencia.

Las consultas genéricas impulsan el motor de eventos empresariales. Cuando los resultados de una consulta cumplen tus condiciones, incluidas las anomalías detectadas por IA, Acumatica responde de forma automática. O bien, puedes tomar medidas tú mismo sobre los registros seleccionados, directamente desde los resultados.

Activación en función de condiciones: activa eventos empresariales cuando los resultados de las consultas o las anomalías detectadas cumplan tus criterios, y utiliza programas de automatización y alertas proactivas para detectar problemas pendientes.
Avisa a las personas adecuadas: envía notificaciones por correo electrónico, notificaciones push y notificaciones dentro de la aplicación a empleados, clientes o proveedores, y previsualiza y edita los correos electrónicos antes de enviarlos.
Pasa al siguiente paso: crea y asigna tareas, inicia flujos de trabajo o activa automáticamente acciones de los agentes de IA.
Acciones en bloque: realiza acciones masivas en los registros seleccionados desde el menú «Más».

Captura de pantalla de los eventos desencadenantes y las notificaciones automáticas

Crear y ampliar

Crea sin código. Escala sin tener que volver a trabajar en ello.

Cualquiera puede crear consultas sobre cualquier dato de Acumatica, incluidos los campos personalizados, sin necesidad de programar. A medida que aumentan el volumen y el uso de la inteligencia artificial, el almacenamiento en el almacén de datos garantiza una respuesta rápida y un único modelo de seguridad los mantiene protegidos.

Crear sin código: utiliza un asistente para unir tablas y añadir parámetros y condiciones.
Escribe consultas más rápido: utiliza la función de autocompletado, la validación de entidades y el resaltado de errores sintácticos en tiempo real del editor GIQL para escribir consultas con menos errores.
Reutilizar y combinar: reutiliza consultas, crea otras nuevas a partir de las ya existentes y copia, modifica, guarda, comparte y marca como favoritas tus filtros y vistas.
Adáptalo a tu flujo de trabajo: sustituye las pantallas de lista estándar del menú por consultas y crea escenarios de importación utilizando los nombres de los campos de la interfaz de usuario.
Mantén la velocidad a gran escala: almacena los resultados de gran volumen o de uso frecuente en una tabla de almacén dedicada, que se actualice periódicamente o bajo demanda, para que los paneles de control, OData, MCP y las tablas dinámicas se carguen más rápido.
Mantén la seguridad: aplica un único modelo de seguridad basado en roles en todas partes, con seguridad a nivel de DAC para los creadores de autoservicio y el enmascaramiento de los campos confidenciales que se envían a la IA, de modo que no haya que mantener ningún modelo de seguridad independiente.

Captura de pantalla de una compilación sin código

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Presentación de informes e inteligencia empresarial: Montage para clientes

Captura de pantalla de la rueda de productos de Acumatica

De nuestros clientes

«Queríamos un sistema integrado que pudiera hacerlo todo desde un solo lugar, para que nuestros representantes de ventas, equipos de cumplimiento y administradores pudieran ver los mismos datos de la misma manera».

Adri Pachelli
Gerente nacional de ventas, A Priori Specialty Foods Co.
«Gracias a las API, podemos extraer datos comparables de múltiples sistemas y crear paneles de control con Power BI, lo que nos proporciona una valiosa visibilidad de los datos en tiempo real».

Andrea Deakove
Líder de Proyecto, REMCAN Projects
«Ahora disponemos de una consulta genérica sobre los ingresos en efectivo de toda la empresa vinculada a un modelo de Power BI, y la hemos estado utilizando desde entonces. Ahora obtengo información de forma constante de la aplicación mediante la herramienta GI para ver exactamente lo que está sucediendo en tiempo real».

Warren Wilbraham
Jefe de Planificación y Excelencia Financiera, SEACOM

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Preguntas frecuentes: Consultas generales e IA

¿Qué es una consulta genérica de Acumatica?

Una consulta genérica de Acumatica es una herramienta configurable que recupera y muestra datos del ERP sin necesidad de programación. Los usuarios pueden seleccionar datos relacionados, aplicar filtros y organizar los resultados para responder a preguntas de negocio. Los resultados de las consultas pueden servir de base para vistas operativas, cuadros de mando, informes y funciones de IA autorizadas, en función de la configuración y los permisos de acceso.

¿Qué consultas empresariales puede resolver Acumatica Generic Inquiries?

Las consultas genéricas ayudan a los equipos a analizar cuestiones financieras y operativas utilizando los datos disponibles en Acumatica. Por ejemplo, los equipos de finanzas pueden revisar las facturas pendientes de pago, los equipos de ventas pueden supervisar los pedidos pendientes y los equipos de operaciones pueden examinar la disponibilidad de existencias. Los resultados dependen de las aplicaciones instaladas, del diseño de la consulta y de los permisos del usuario.

¿Necesito conocimientos de programación para crear o utilizar las consultas genéricas?

No es necesario saber programar para utilizar las consultas genéricas existentes ni para crear consultas mediante las herramientas de configuración de Acumatica. Los usuarios autorizados pueden seleccionar campos, definir condiciones y organizar los resultados. La creación de consultas más complejas puede requerir un conocimiento de la estructura de datos y las relaciones de Acumatica, por lo que los administradores o los usuarios con experiencia pueden ayudar en su diseño.

¿Admite «Generic Inquiries» el uso de paneles de control, Excel y Power BI?

Sí. Las consultas genéricas de Acumatica pueden proporcionar datos para los widgets del panel de control, exportar los resultados a Excel y poner a disposición los datos de las consultas configuradas a través de OData para herramientas como Power BI. Estas opciones ayudan a los equipos a reutilizar los resultados de las consultas para diferentes necesidades de generación de informes. Las conexiones externas requieren una configuración y una autenticación adecuadas, y la actualidad de los datos depende de la conexión y de los ajustes de actualización.

¿Cómo funcionan las consultas genéricas con Acumatica AI Assistant y otras herramientas de IA?

Para consultas sobre datos empresariales, el asistente de IA de Acumatica utiliza las «consultas genéricas» habilitadas por un administrador para ofrecer respuestas como resúmenes, tablas y gráficos. Los administradores también pueden configurar conexiones compatibles con el Protocolo de Contexto de Modelos (MCP) para que las herramientas de IA externas compatibles puedan recuperar los datos de las consultas aprobadas. La disponibilidad depende de la versión de Acumatica, las funciones habilitadas, la configuración y los permisos de los usuarios.

¿Pueden las consultas genéricas ayudar a detectar datos inusuales y activar notificaciones?

Sí. Cuando están activadas las funciones de detección de anomalías compatibles, Acumatica puede analizar los resultados de las consultas numéricas para señalar valores inusuales que deben revisarse. Los eventos empresariales configurados pueden utilizar los resultados de las consultas o las anomalías detectadas para activar notificaciones y actividades de seguimiento. Una anomalía identifica una posible excepción; los empleados deben investigar su contexto empresarial antes de decidir qué medidas tomar.

Construir juntos el futuro de las empresas.

La solución «Generic Inquiries» de Acumatica, preparada para el futuro, puede facilitarte la vida y ayudar a que tu empresa crezca más rápido.

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