Comprender la integración CRM ERP

¿Cuáles son los tipos de software CRM?

Existen diferentes tipos de software CRM, y a continuación se describen brevemente los tres tipos predominantes:

1. Colaborativo: El CRM colaborativo se centra en gestionar las interacciones de los clientes, supervisar lo que se ha comunicado, qué forma de comunicación se ha utilizado (por ejemplo, correo electrónico, llamada telefónica, etc.) y qué acciones deben llevarse a cabo (ya sea por parte de un empleado o configuradas automáticamente) para atender mejor al cliente.
2. Operativo: El CRM operativo libera a los empleados de las tareas repetitivas de ventas, marketing y atención al cliente, permitiéndoles cultivar las relaciones y aumentar la satisfacción de los clientes actuales y potenciales.
3. Analítico: El CRM analítico ayuda a las empresas a evaluar los datos de los clientes, las campañas de marketing y los esfuerzos de atención al cliente, proporcionando información sobre la mejor manera de convertir a los clientes potenciales en clientes fieles.

¿Cuáles son las diferencias entre ERP y CRM?

Aunque ambos sistemas son esenciales para el crecimiento empresarial, cumplen funciones principales diferentes:

• La planificación de recursos empresariales o solución ERP es una herramienta de gestión empresarial que integra aplicaciones y sistemas independientes en una única plataforma centralizada. Se centra en las «tareas administrativas», gestionando procesos internos como las finanzas, el inventario, la cadena de suministro y los recursos humanos. Su objetivo es reducir los costes y mejorar la eficiencia operativa.
• El CRM (gestión de las relaciones con los clientes) se centra en la «oficina de atención al público». Se encarga de las ventas, el marketing y las interacciones con el servicio de atención al cliente. Su objetivo es impulsar los ingresos mediante la captación y retención de clientes.

Comprender la diferencia entre ERP y CRM es clave para aprovechar su poder combinado. Además de automatizar las funciones empresariales y optimizar los flujos de trabajo, una solución ERP actúa como base de datos única para la información interna y externa. Esta información se sincroniza y se comparte con todos los miembros del equipo, desde la alta dirección hasta el personal del almacén, para que puedan tomar decisiones informadas y basadas en datos en sus respectivas funciones.

Aunque una solución ERP y un software CRM comparten atributos similares, no son lo mismo. Una solución ERP ayuda a las empresas a gestionar y automatizar eficazmente sus funciones, procesos y flujos de trabajo entre bastidores, mientras que el software CRM ofrece funciones específicas para gestionar todas las responsabilidades de las relaciones con los clientes. El CRM forma parte del ERP cuando está integrado, mejorando la forma en que las empresas interactúan con los clientes y gestionan las operaciones internas.

Ni una solución ERP ni un software CRM pueden sustituir a la otra, pero pueden trabajar juntas a la perfección para proporcionar un sistema completo, integral y conectado.

¿Cómo se combinan ERP y CRM?

Por sí solo, el software CRM es una aplicación potente y moderna que ayuda a las empresas a identificar clientes potenciales, detectar problemas, automatizar tareas repetitivas y mucho más. Pero, ¿puede integrarse el CRM con el ERP? La respuesta es sí: crea una base de datos unificada que combina datos de marketing, ventas, facturación y finanzas en una interfaz accesible.

Cuando se integran, los sistemas CRM y ERP intercambian datos automáticamente, lo que elimina la necesidad de introducir datos manualmente. Así es como funcionan al unísono:

1. Base de datos unificada: Los datos de marketing, ventas, facturación y finanzas se encuentran en una interfaz accesible.
2. Presupuestos optimizados: Los representantes de ventas pueden comprobar los niveles de inventario en tiempo real dentro del CRM antes de emitir un presupuesto, lo que evita los pedidos pendientes.
3. Transferencias automatizadas: Una vez que se cierra un trato en el CRM, el sistema ERP lo convierte automáticamente en un pedido de venta y una factura, lo que activa el cumplimiento sin necesidad de introducir datos manualmente.
4. Visión de 360 grados del cliente: Los equipos de asistencia pueden ver el historial de pagos y el estado de los pedidos de los clientes, lo que les permite ofrecer un servicio más personalizado.