¿Cómo elegir la mejor solución ERP CRM para las necesidades de su empresa?
Hay muy pocas desventajas cuando se combinan dos aplicaciones potentes como CRM y ERP, una combinación que ayuda a las empresas a alcanzar los objetivos de ingresos y apoya el crecimiento de la organización. Pero si su equipo toma una mala decisión a la hora de seleccionar una solución CRM ERP, es posible que sufra:
- Un sistema que carece de usabilidad, funcionalidad y escalabilidad.
- Empleados reacios a utilizar un sistema nuevo y no probado.
- Posibles gastos debilitantes derivados de proveedores inexpertos o poco fiables, falta de formación adecuada, problemas de seguridad, etc.
Estas y otras consecuencias preocupantes de elegir el sistema equivocado pueden paliarse asegurándose de hacer las preguntas adecuadas. He aquí algunas preguntas que le ayudarán a empezar:
- ¿Qué tipo de software CRM se adapta mejor a nuestras necesidades empresariales?
- ¿El software CRM de la solución ERP es el adecuado para su empresa?
- ¿Puede el software CRM de la solución ERP integrar herramientas o tipos de CRM adicionales a medida que crece su empresa?
- ¿Es capaz la solución ERP de integrar sin problemas soluciones CRM adicionales en caso de que necesite recurrir a varios tipos?
- ¿Conoce el proveedor de soluciones ERP su software de CRM (por ejemplo, puede explicar con soltura sus características y funciones)?
- ¿Es la solución ERP CRM intuitiva y fácil de usar?
- ¿Cuánto cuesta la solución ERP CRM?
- ¿Cómo se compara la solución CRM ERP con otros productos del mercado?
A medida que se plantee estas preguntas y aumente su conocimiento de las capacidades del ERP CRM, podrá profundizar en otras consideraciones importantes, como descubrir sus funcionalidades de marketing, informes/paneles y flujos de trabajo, así como la capacidad de los proveedores para ofrecerle asistencia antes, durante y después de la implantación.
¿Cómo implantar con éxito una solución ERP CRM?
Las implantaciones de software son todo un reto, pero hay algunas cosas que puede hacer para que la implantación de un ERP CRM sea un éxito.
Antes de tomar una decisión sobre su ERP CRM, debe comunicar claramente a su equipo su plan y sus expectativas. No sólo agradecerán saber que éste es el plan y empezar a aclimatarse a la idea, sino que también podrán ofrecer su opinión sobre qué solución puede funcionar mejor para ellos. Esto alivia la preocupación de que no utilicen la nueva solución si les parece una herramienta ineficaz. Su apoyo -o la falta del mismo- puede hacer que su costosa inversión sea un éxito o un fracaso.
Otro consejo para garantizar el éxito de la implantación es asegurarse de que el proveedor de ERP dispone de un proceso de implantación definitivo que defina cada paso antes incluso de dar el primero. Este plan debe informarle de la duración prevista del proyecto, los recursos que se utilizarán, los posibles riesgos (y los métodos para superarlos), etc.
Por último, tendrá que crear un equipo dedicado a la implantación formado por empleados que representen a todos los departamentos de su organización y, juntos, establecer una relación sólida con el proveedor de ERP, al que deberá elegir en función de su reputación a la hora de realizar implantaciones con éxito.
¿Cuáles son las ventajas de la integración de ERP y CRM?
Una solución CRM ERP integrada ofrece a las empresas una forma perfecta de gestionar las relaciones con los clientes junto con los procesos operativos. Esta integración garantiza un intercambio de datos preciso y en tiempo real, proporcionando una única fuente de información a todos los departamentos.
Con una solución CRM ERP integrada, todos los aspectos del recorrido del cliente están conectados y son transparentes, lo que proporciona a las empresas una visión de 360° de todos los datos del cliente. Además, esta solución todo en uno permite a las empresas:
- Agilice la gestión de clientes potenciales y eventos, acortando el ciclo de ventas.
- Determinar los índices de respuesta de las campañas y el rendimiento de las ventas en términos de rentabilidad.
- Utilice la integración ERP-CRM para alinear los pedidos de ventas, los presupuestos y la facturación para mejorar la eficacia.
- Optimice la gestión de contactos (por ejemplo, cree clientes potenciales y contratos desde la bandeja de entrada del correo electrónico, importe datos de clientes en bloque desde Excel, etc.).
- Utilice sofisticadas herramientas de elaboración de informes y cuadros de mando personalizados.
- Priorizar y responder rápidamente a las peticiones e inquietudes de los clientes.
Y las funciones automatizadas proporcionadas por una solución CRM ERP producen beneficios de ahorro de tiempo que incluyen (pero no se limitan a):
- Vinculación de pedidos de venta y presupuestos a oportunidades.
- Uso de plantillas para crear correos electrónicos de distribución automática.
- Saber cuándo hacer un seguimiento de los clientes potenciales que deberían estar avanzando por los embudos de ventas.
- Y mucho más.
Una solución CRM ERP integrada permite a las empresas combinar la eficiencia operativa con un servicio al cliente superior. Al unir estas herramientas, mejorará la toma de decisiones, inspirará la lealtad de los clientes y apoyará el crecimiento empresarial.
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