Automatización de ventas

Colabore en acuerdos, asignaciones de tareas y actividades. Vincule automáticamente los pedidos de ventas y los presupuestos a las oportunidades sin intervención manual, evitando la reintroducción y permitiendo a finanzas generar rápidamente una factura cuando se cierra el trato. Obtenga una visión completa de las oportunidades y los contactos.

Asignación de clientes potenciales a usuarios internos y externos. Importe y clasifique clientes potenciales a partir de hojas de cálculo Excel. Permita a los socios gestionar cuentas (con controles de acceso) e incluir todos los canales de venta en informes consolidados. Gane eficiencia con la asignación de clientes potenciales asistida por flujos de trabajo y la gestión de ventas.

Utilice flujos de trabajo para gestionar las aprobaciones exigidas por sus procesos de ventas. Reasigne automáticamente las solicitudes de aprobación no respondidas a un aprobador diferente. Restrinja los derechos a cuentas de clientes específicas para la seguridad de la información. Establezca notificaciones automatizadas en todos los departamentos en función de las actividades comerciales. Realice un seguimiento de las actividades y delegue tareas. Reasigne automáticamente las tareas pendientes cuando no se cumplan las condiciones predefinidas.

Garantice la coherencia con las directrices de la marca. Cree correos electrónicos para contactos, empleados y clientes potenciales con plantillas predefinidas coherentes con la marca y funciones de envío para una distribución automática. Realice un seguimiento automático de las respuestas.

Cree anuncios y cuadros de mando predeterminados para cada vendedor que se ajusten a sus necesidades individuales. Los cuadros de mando y los favoritos vinculan a los vendedores con información en tiempo real en forma de tabla o gráfico. Obtenga sólidos informes resumidos listos para usar sobre todo el canal de oportunidades que informan sobre múltiples criterios, como la etapa, el cierre estimado, el vendedor y el ID.

Agilice la gestión de tareas con ventanas de tareas específicas que permiten a cada usuario ver todas las tareas que se le han asignado, incluido el estado de la tarea, los plazos y el flujo de tareas.

Configure reglas para comprobar si hay contactos y clientes potenciales duplicados con advertencias antes de crear nuevos registros. Aproveche los servicios de direcciones de Google y Bing para buscar direcciones de empresas y contactos. Preserve la integridad de los datos eliminando los contactos duplicados por nombre y/o dirección y utilizando la lógica difusa para revisar los campos con discrepancias de formato.

Utilice los paneles laterales configurables para acceder rápidamente a la información de registros relacionados de cuentas de empresa, contactos, oportunidades, pedidos de venta o casos de asistencia sin tener que alejarse de la pantalla. Cree y gestione eventos desde una sola pantalla con un cómodo panel lateral.

Cree y gestione cuentas y contactos de clientes y clientes potenciales. Utilice la inteligencia artificial con el aprendizaje automático para capturar contactos de tarjetas de visita mediante el reconocimiento de imágenes móviles. Convierta clientes potenciales en cuentas y contactos comerciales vinculados a actividades, tareas, oportunidades, casos y documentos.

La automatización asocia los correos electrónicos a las actividades y tareas relacionadas con los casos de asistencia.