Producto

Automatización de ventas

La automatización de ventas de Acumatica mejora el flujo de información, reduce los ciclos de ventas, aumenta las tasas de cierre y mejora la eficiencia de las ventas.

Cómo puede ayudarle la automatización de ventas

Proporcione a sus equipos de ventas una visión completa de las oportunidades, los contactos y todas las actividades que influyen en la decisión de venta. Las asignaciones automatizadas de clientes potenciales y los flujos de trabajo vinculan los pedidos y presupuestos a las oportunidades para ayudar a gestionar los procesos de ventas y mejorar la eficiencia.

Principales ventajas de la automatización de ventas para su empresa

  • Finanzas integradas

    Mantenga sincronizado a todo su equipo con los módulos de ventas integrados en las finanzas. Asegúrese de que toda su organización utiliza la misma versión de la verdad: previsiones de ventas, informes de ingresos, datos de cobros, comisiones y mucho más.

  • Gestión de cuentas y contactos

    Utilice la inteligencia artificial con aprendizaje automático para capturar contactos de tarjetas de visita mediante el reconocimiento de imágenes móviles. Convierta prospectos en cuentas comerciales y contactos vinculados a actividades, tareas, oportunidades, casos y documentos. Importe y edite clientes potenciales, contactos, cuentas, casos y oportunidades de forma masiva desde archivos Excel con escenarios de importación predefinidos.

  • Gestión documental integrada

    Adjunte cualquier documento digital a clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Elimine la necesidad de buscar documentos asociados, contratos, etc. Una vez que los archivos se han adjuntado a un documento dentro del sistema, el archivo puede simplemente vincularse a documentos o registros adicionales sin necesidad de cargar el archivo de nuevo.

  • Gestión de clientes potenciales

    Agregue clientes potenciales de Internet, listas compradas, ferias comerciales y entradas manuales. Asigne y enrute clientes potenciales automáticamente según criterios preestablecidos.

Características importantes de la automatización de ventas

Gestión de oportunidades

Colabore en acuerdos, asignaciones de tareas y actividades. Vincule automáticamente los pedidos de ventas y los presupuestos a las oportunidades sin intervención manual, evitando la reintroducción y permitiendo a finanzas generar rápidamente una factura cuando se cierra el trato. Obtenga una visión completa de las oportunidades y los contactos.

Gestión de clientes potenciales

Asignación de clientes potenciales a usuarios internos y externos. Importe y clasifique clientes potenciales a partir de hojas de cálculo Excel. Permita a los socios gestionar cuentas (con controles de acceso) e incluir todos los canales de venta en informes consolidados. Gane eficiencia con la asignación de clientes potenciales asistida por flujos de trabajo y la gestión de ventas.

Aprobación y flujos de trabajo

Utilice flujos de trabajo para gestionar las aprobaciones exigidas por sus procesos de ventas. Reasigne automáticamente las solicitudes de aprobación no respondidas a un aprobador diferente. Restrinja los derechos a cuentas de clientes específicas para la seguridad de la información. Establezca notificaciones automatizadas en todos los departamentos en función de las actividades comerciales. Realice un seguimiento de las actividades y delegue tareas. Reasigne automáticamente las tareas pendientes cuando no se cumplan las condiciones predefinidas.

 

Plantillas de correo electrónico

Garantice la coherencia con las directrices de la marca. Cree correos electrónicos para contactos, empleados y clientes potenciales con plantillas predefinidas coherentes con la marca y funciones de envío para una distribución automática. Realice un seguimiento automático de las respuestas.

Cuadros de mando e informes

Cree anuncios y cuadros de mando predeterminados para cada vendedor que se ajusten a sus necesidades individuales. Los cuadros de mando y los favoritos vinculan a los vendedores con información en tiempo real en forma de tabla o gráfico. Obtenga sólidos informes resumidos listos para usar sobre todo el canal de oportunidades que informan sobre múltiples criterios, como la etapa, el cierre estimado, el vendedor y el ID.

Gestión de tareas

Agilice la gestión de tareas con ventanas de tareas específicas que permiten a cada usuario ver todas las tareas que se le han asignado, incluido el estado de la tarea, los plazos y el flujo de tareas.

Integridad de los datos

Configure reglas para comprobar si hay contactos y clientes potenciales duplicados con advertencias antes de crear nuevos registros. Aproveche los servicios de direcciones de Google y Bing para buscar direcciones de empresas y contactos. Preserve la integridad de los datos eliminando los contactos duplicados por nombre y/o dirección y utilizando la lógica difusa para revisar los campos con discrepancias de formato.

Acceso al panel

Utilice los paneles laterales configurables para acceder rápidamente a la información de registros relacionados de cuentas de empresa, contactos, oportunidades, pedidos de venta o casos de asistencia sin tener que alejarse de la pantalla. Cree y gestione eventos desde una sola pantalla con un cómodo panel lateral.

Cuentas y contactos

Cree y gestione cuentas y contactos de clientes y clientes potenciales. Utilice la inteligencia artificial con el aprendizaje automático para capturar contactos de tarjetas de visita mediante el reconocimiento de imágenes móviles. Convierta clientes potenciales en cuentas y contactos comerciales vinculados a actividades, tareas, oportunidades, casos y documentos.

Comunicación centralizada

La automatización asocia los correos electrónicos a las actividades y tareas relacionadas con los casos de asistencia.

Vea lo que dicen los clientes de Acumatica

"Acumatica Construction Edition tenía todo lo que buscábamos. Somos diferentes de un contratista de construcción normal y nos gustó que pudiéramos añadir nuestros propios campos de especialidad y personalizarlo según nuestra forma de hacer negocios."
Sean Barnett, Director Financiero
Spohn Asociados
"Puedo profundizar y obtener información como nunca antes. Me gusta que el GL no venga con informes enlatados. Me gusta poder crear lo que quiero y obtener la información con sólo pulsar un botón".
Jodi Anstandig, Directora Financiera
Biopelle

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