Gestión de pedidos

La gestión de pedidos de venta se integra con la gestión de relaciones con los clientes, la gestión de inventarios, la gestión de solicitudes, la gestión de pedidos de compra, la contabilidad de deudores, la gestión de producción y la gestión de servicios de campo.

Establezca reglas de asignación de inventario con advertencias para artículos sobreasignados o no disponibles. Utilice la pantalla Gestionar asignaciones de ventas para agilizar la asignación de existencias, priorizar pedidos y automatizar procesos, con anulaciones manuales disponibles para ajustes.

Con ATP, podrás prometer fechas de envío que puedas cumplir. Consulta la oferta y la demanda previstas en la línea de pedido, identifica la fecha más temprana en la que se puede enviar la cantidad total y aplica esa fecha al pedido durante las conversaciones con los clientes. Las clases de artículo determinan qué regla de cálculo de disponibilidad se aplica, definiendo los documentos de oferta y demanda que determinan los resultados de ATP, mientras que los tipos de pedido determinan el tratamiento del stock de seguridad.

Consolide múltiples pedidos de envío en una sola factura. Opcionalmente, actualice los detalles de precio y descuento en la revisión antes de imprimir la factura y actualizar las cuentas por cobrar.

Vincule pedidos de venta con pedidos de compra: asigne los artículos recibidos a los pedidos. Genere pedidos de compra automáticamente o vincúlelos manualmente. Retenga automáticamente los pedidos de venta hasta recibir un pedido de compra, o cree pedidos de compra de envío directo de los proveedores a las ubicaciones de los clientes desde la entrada de pedidos de venta.

Gestione políticas complejas de precios y descuentos, protegiendo los márgenes al excluir opcionalmente los descuentos automáticos de línea, como los descuentos por volumen, de las líneas de pedido de un precio determinado, como los precios promocionales.

Las funciones de autorización de devolución de mercancía (RMA) te permiten recibir productos de los clientes. Los pedidos RMA pueden tramitarse como un abono o como una sustitución de productos dañados, indicando los códigos de motivo correspondientes. Cuando se utilizan con Shopify, las devoluciones se importan como transacciones estructuradas que conservan intacta la referencia del pedido original, lo que permite realizar devoluciones totales y parciales.

Agilice las transacciones entre empresas creando automáticamente un pedido de venta en una empresa a partir de un pedido de compra en otra empresa. Las transacciones entre empresas generan el recibo de compra en la empresa compradora a partir del envío en la entidad vendedora y crean la factura de venta en la empresa vendedora cuando se crea la factura en la empresa compradora. Cumpla los pedidos más rápidamente con las devoluciones y los envíos directos entre empresas.

Genere liberaciones a partir de contratos de pedidos de venta globales con cantidades de pedido, fechas y ubicaciones de envío predefinidas.

Acumatica comprueba los límites de crédito de los clientes antes de liberar los pedidos de ventas. Las retenciones de crédito se levantan automáticamente con pagos o importes de pedido reducidos, mientras que los usuarios autorizados pueden anular las retenciones.

Aumenta las ventas con sugerencias de sustitución de artículos, ventas adicionales y ventas cruzadas generadas mediante aprendizaje automático en oportunidades, presupuestos de ventas, presupuestos de proyectos y pedidos de venta, donde los comerciales pueden consultar el precio, la cantidad y la disponibilidad sin salir del flujo de trabajo. La consulta del «Historial de artículos relacionados» permite rastrear el origen de cada sustitución o adición. Las funciones de ventas adicionales y ventas cruzadas también están disponibles para los pedidos en línea.

Especificar fechas de entrega para cada partida de un pedido de cliente. Generar órdenes de envío según el calendario de entregas y la disponibilidad de artículos. Restrinja los envíos para pedidos en espera.

La orquestación automatizada de pedidos agiliza la selección de almacenes para la realización de pedidos mediante reglas de negocio configurables, eliminando así la necesidad de búsquedas y anulaciones manuales. Esto permite una ejecución de pedidos más rápida y precisa.

Cumplimente pedidos desde múltiples almacenes. Divida un pedido de venta en varios envíos desde distintos almacenes en función de la disponibilidad y los costes. Realice un seguimiento del saldo parcial de pedidos enviados y gestione los pedidos pendientes.

Procese las ventas y devoluciones en un único pedido de venta para agilizar las ventas y devoluciones en el mostrador del almacén, donde los clientes pueden comprar y devolver productos al mismo tiempo.

Genere listas de preparación basadas en la disponibilidad del artículo y la prioridad de selección de la ubicación del almacén. Busque almacenes automáticamente, emita órdenes de reabastecimiento y ponga los pedidos en espera hasta que lleguen los productos.

Mejore la rentabilidad revisando los porcentajes e importes estimados de los márgenes durante la creación del pedido para el pedido completo y las partidas individuales, proporcionando transparencia para aumentar los beneficios.

Utilice flujos de trabajo personalizados por tipo de pedido para automatizar y modificar el proceso de conversión de presupuesto a pedido de venta, actualizar el estado de los pedidos de venta, gestionar los procesos de devolución y sustitución, y agilizar los procesos de recogida, embalaje y envío.

Manténgase al tanto de su negocio con paneles de control basados en roles para gerentes de ventas y personal de envíos.

Los paneles laterales proporcionan a los usuarios acceso directo a clientes, artículos y detalles de pedidos de ventas, envíos, facturas y otra información relevante.

Cumpla con las leyes de nexo fiscal de ventas con Exemption Certificate Management de Avalara para recopilar y gestionar certificados de exención de clientes para proveedores sanitarios, organizaciones gubernamentales, instituciones de educación superior, organizaciones sin ánimo de lucro y ventas de productos de fabricación que cumplan los requisitos.

Compara tarifas de UPS, FedEx, USPS y otros transportistas de paquetes pequeños gracias a las integraciones nativas con EasyPost y ShipEngine, con los servicios más económicos en primer lugar, indicaciones claras sobre la fecha de entrega y revisión de la dirección antes de imprimir las etiquetas. Para flujos de trabajo avanzados de paquetes pequeños y LTL, aprovecha las aplicaciones del marketplace para automatizar los procesos con servicios ampliados de los transportistas.

Capture el peso de los envases de las balanzas a través de Device Hub durante la preparación de los envíos o las actividades de compra de tarifas.

Crea una factura de pago anticipado para un pedido de venta al que ya se le haya aplicado un pago o un pago anticipado —incluidos los importados desde un sistema externo— y vincula automáticamente ese pago a la nueva factura, ya sea para un único pedido de venta o para todo un lote.