AcumatiCaresAunque Acumatica es fácil de usar, hay algunas funciones y procesos sobre los que nos preguntan con más frecuencia que sobre otros. Doug Johnson, consultor de ventas sénior de Acumatica, destaca algunas de estas consultas en Feature Spotlight.
Escenario:
Un cliente negocia pagar un pedido de venta a plazos. El cliente pagará el 40% de la factura por adelantado y el resto en dos pagos iguales a 30 y 60 días. Cada plazo debe facturarse por separado.
Cómo hacerlo en Acumatica
Las condiciones de pago de Acumatica ofrecen una forma sencilla de realizar pagos a plazos. Estos son los pasos:
- Crear condiciones de crédito que prevean 3 pagos distintos (véase más abajo)
- Cree un pedido de cliente y seleccione pagos a plazos (véase más abajo)
- Envío y cumplimiento del pedido de venta (no se muestra)
- Cree la factura (véase más abajo)
- Liberar la factura - creando así una factura para cada plazo (véase más abajo)
Todas las pantallas de los pasos anteriores se ilustran a continuación.
Pantalla de condiciones de crédito
Tenga en cuenta que las condiciones de pago incluyen un 40% por adelantado, más 2 pagos iguales del 30% del total cada mes siguiente.
SO con plazos seleccionados
Tras crear el pedido de cliente, se enviaron las mercancías al cliente. Pasos realizados:
- Crear envío
- Confirmar envío
Cuando se crea la factura, ésta muestra el importe total y las condiciones de pago.
Preparar la factura
Liberar la factura
Cuando se libera la factura, el sistema reconoce el hecho de que la factura debe fraccionarse en 3 plazos. En ese momento, se crean las tres facturas fraccionadas para que puedan enviarse al cliente. El resultado neto:
- La factura inicial está cerrada (porque se pagará a plazos)
- En nuestro caso, se crean 3 nuevas facturas a plazos. En la pantalla de resumen que aparece a continuación puede ver que cada una tiene la misma fecha de creación, pero la fecha de vencimiento varía en función de las condiciones de pago seleccionadas. Como era de esperar, se mantiene un saldo en cada factura.
Nota: en el ejemplo anterior, las 4 facturas marcadas con un círculo describen esta compra. La primera factura (cerrada al ser liberada) es la original que es sustituida por las facturas a plazos. La segunda factura es de 66 $. Ya la hemos pagado, por lo que aparece como cerrada. Las 2 últimas facturas vencen en 30 y 60 días.
A continuación se ilustra la segunda factura creada a partir del plan de pago a plazos.
Esta factura y la tercera se pagan por separado, por lo que se espera un total de 3 pagos.
Vista de las facturas
El tercer documento de factura se ilustra a continuación.
Si adelantamos la fecha del sistema 45 días, pudimos generar el informe de antigüedad que se muestra a continuación.
Informe de envejecimiento
Los recuadros muestran el impacto de los 2 pagos a plazos restantes.
