Soluciones Caystone

Al buscar una plataforma de software para gestionar la contabilidad interna, el seguimiento de las inversiones de los clientes, etc., Caystone consideró soluciones de proveedores como Oracle, Peachtree Software y Advent Software, además de Acumatica. Desaree Romer, directora de contabilidad corporativa y de clientes de Caystone, creó una hoja de cálculo de Excel en la que se comparaban las características y los costes de cada una de las plataformas consideradas. Acumatica se convirtió rápidamente en el claro ganador por las siguientes razones:

• El módulo de gestión de divisas de Acumatica admite varias divisas, lo que era esencial para el objetivo de Caystone de aumentar su clientela internacional.
• La facilidad de uso de Acumatica permitió al personal de Caystone probar y aprender el sistema en su mayor parte por su cuenta, lo que redujo los costes de implantación.
• Posibilidad de añadir más adelante otras suites de aplicaciones y también más usuarios sin costes adicionales.
• Las opciones de personalización permiten a Caystone adaptar fácilmente los informes a las necesidades específicas de clientes y socios.

Como Acumatica es fácil de usar y Caystone necesitaba minimizar los costes de implantación, Caystone asumió un papel activo en la implantación del software. Los empleados de Caystone se encargaron de las pruebas del sistema y se formaron principalmente en Acumatica leyendo el manual del usuario. La interfaz fácil de usar y el acceso basado en navegador de Acumatica es otra característica importante para Caystone, ya que ofrece a sus clientes un acceso inmediato y sencillo a sus propios datos e informes.

Esto beneficia a los clientes que quieren tener la seguridad de ver sus datos ellos mismos. Y beneficia al personal de Caystone al reducir las largas reuniones y consultas con los clientes. Ofrecer a los clientes acceso a través de Internet desempeñará un papel aún más importante en el futuro, a medida que Caystone amplíe su negocio de gestión de carteras de inversión.

El personal de Caystone también configura subcuentas en Acumatica para generar informes detallados. Por ejemplo, Caystone puede crear un informe que extraiga datos de los módulos Libro mayor(CG), Cuentas a pagar y Cuentas a cobrar de Acumatica. Un informe puede utilizar datos de subcuentas para mostrar a un cliente qué regiones de su país generan más ingresos, lo que a su vez ayuda al cliente a saber dónde concentrar sus esfuerzos. La capacidad de Acumatica para ofrecer informes detallados a los clientes de Caystone es un gran diferenciador para la empresa.