CRM y ERP: Diferencias, ventajas y elección del sistema adecuado

Para 2029, se espera que el volumen del mercado de software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) alcance los 145.60 miles de millones de dólares, y que el volumen del mercado de software de planificación de recursos empresariales (ERP) sea de 65.29 miles de millones de dólares. Como potentes herramientas de gestión empresarial, su creciente popularidad está justificada, pero ¿qué hacen exactamente?

En pocas palabras, los sistemas CRM y ERP son soluciones de gestión empresarial que ayudan a las organizaciones a mejorar su eficiencia y crecimiento. El CRM optimiza únicamente los procesos que intervienen en la creación y el mantenimiento de las relaciones con los clientes, mientras que el ERP es una solución de gestión empresarial que integra y racionaliza todas las funciones financieras, de operaciones internas y de misión crítica, incluida la gestión de las relaciones con los clientes.

¿Qué es CRM?

El CRM ayuda a las empresas a mejorar la experiencia de los clientes potenciales y los clientes a través de interacciones racionalizadas y personalizadas, con el objetivo de crear relaciones sólidas y duraderas entre clientes y empresas.

Con el software CRM, las empresas pueden gestionar sus procesos de ventas, marketing, comercio electrónico y atención al cliente en una solución especializada. Recopila los datos de los clientes -desde información de contacto, historial de ventas y compras hasta solicitudes, interacciones y notas de casos- en una base de datos centralizada. Esta información valiosa y actualizada está disponible para ayudar a los miembros del equipo de atención al cliente a guiar a los clientes de forma fluida y satisfactoria a lo largo del proceso de venta.

Características principales de los sistemas CRM

La mayoría de los sistemas CRM tienen funciones básicas comunes. Por ejemplo, las funciones de gestión de contactos e interacciones permiten a las empresas recopilar y organizar la información de contacto de los clientes -incluidos correos electrónicos, números de teléfono y direcciones- y realizar un seguimiento de todas las comunicaciones con los clientes en toda la organización en un único sistema.

Otras funciones básicas de CRM son:

• Gestión de documentos: Almacena la documentación de los clientes en un único lugar.
• Automatización del flujo de trabajo: Automatiza las tareas repetitivas, liberando a los miembros del equipo para que puedan dedicarse a los clientes.
• Gestión de clientes potenciales: Gestiona los clientes potenciales desde la generación hasta la conversión y la asistencia.
• Gestión de campañas: Facilita las campañas de marketing y realiza un seguimiento del rendimiento de las campañas.

Además, muchos sistemas CRM están aprovechando con entusiasmo las sofisticadas herramientas analíticas de inteligencia artificial (IA) de hoy en día, que ofrecen una visión profunda que las empresas pueden utilizar para tomar decisiones informadas y centradas en el cliente.

Ventajas del CRM para las empresas

Los sistemas CRM son soluciones de front-office especializadas en gestionar las interacciones con los clientes. Proporcionan a los miembros de los equipos de ventas, marketing y atención al cliente una visibilidad completa de las comunicaciones e interacciones con cada cliente, lo que les permite adaptar eficazmente sus servicios (por ejemplo, objetivos de ventas, mensajes de campaña y mensajes de atención al cliente) en función de las necesidades y deseos específicos de un cliente potencial o recurrente.

Este servicio personalizado, eficiente y sin fricciones tiene por objeto mejorar la satisfacción del cliente y fomentar su fidelidad, lo que en última instancia se traduce en un aumento de las ventas y un incremento de los beneficios.

¿Qué es un ERP?

Los sistemas ERP son soluciones integrales que permiten a las empresas capturar, gestionar, almacenar y analizar la información de toda la organización en un sistema de fuente única de la verdad. Estos datos están sincronizados y son accesibles para los miembros del equipo, que los utilizan para tomar decisiones estratégicas sobre las necesidades financieras, de cadena de suministro, proyectos, fabricación, distribución, relaciones con clientes y proveedores y gestión de inventarios de la empresa, y mucho más.

Características principales de los sistemas ERP

Al igual que los sistemas CRM, los sistemas ERP ofrecen un conjunto de funciones básicas, entre las que se incluyen:

• Contabilidad y gestión financiera: Gestiona las finanzas, los presupuestos y el cumplimiento de las normas.
• Gestión de la cadena de suministro: Controla el ciclo de la cadena de suministro, incluidos el abastecimiento de materiales y la producción, almacenamiento y distribución de productos.
• Capacidades de integración: Conecta varias funciones empresariales para crear un sistema unificado.
• Automatización: Automatiza los procesos empresariales, como las compras y las nóminas.
• Análisis de datos: Proporciona información basada en datos e informes exhaustivos.
• Seguimiento y visibilidad: Proporciona visibilidad y seguimiento en tiempo real del inventario, la logística y los recursos.

Además, muchos proveedores de ERP ofrecen módulos complementarios o ediciones múltiples (por ejemplo, distribución, construcción, venta al por menor, etc.) que cubren las necesidades específicas del sector. También pueden proporcionar una amplia variedad de aplicaciones de terceros que amplían aún más la funcionalidad básica de la solución ERP.

Ventajas del ERP para las empresas

Las ventajas de un sistema ERP son muy variadas: desde la mejora de la eficacia interna hasta el aumento del control operativo, pasando por la reducción de costes y el incremento de la comunicación. Con un sistema ERP, los usuarios se liberan de las costosas tareas de introducción manual de datos, que les hacen perder mucho tiempo, y se les dota de la información, las herramientas y los recursos que les permiten trabajar de forma estratégica y colaborativa en tareas vitales para la mejora del negocio. Las empresas también experimentan una reducción significativa de los errores y de los riesgos financieros y operativos, lo que les ayuda a construir y fortalecer un negocio próspero con clientes satisfechos.

CRM y ERP: Diferencias y compatibilidad

Está claro que las soluciones CRM y ERP ofrecen muchas ventajas y, aunque cada una se desarrolla para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de crecimiento, sus funcionalidades tradicionales difieren. Las soluciones CRM son aplicaciones de cara al público que únicamente trabajan para obtener -y retener- clientes. Las soluciones ERP se han centrado históricamente en la gestión de clientes, además de en todos los demás aspectos de las operaciones empresariales, para ayudar a las organizaciones a lograr la productividad, la eficiencia y los resultados financieros deseados. Los sistemas ERP también pueden integrarse con otras aplicaciones externas o internas que cubren una amplia gama de responsabilidades.

Estas diferencias de enfoque y alcance significan que las soluciones CRM y ERP pueden utilizarse conjuntamente, con el sistema ERP como plataforma estratégica que impulsa el rendimiento, la resistencia y el crecimiento en toda la organización. Para obtener los mejores resultados empresariales, implantar una solución ERP con funciones CRM integradas es un camino seguro.

Elegir el sistema adecuado

Un sistema ERP con funciones CRM integradas, como Acumatica, desempeña un papel fundamental en la mejora del rendimiento de cualquier empresa.

Con el software CRM de Acumatica, la información registrada en el CRM está disponible inmediatamente en la solución ERP y viceversa, lo que da lugar a un recorrido del cliente conectado y transparente. Los usuarios disfrutan de una gestión de clientes potenciales y eventos optimizada, pedidos de ventas y presupuestos vinculados a oportunidades, distribución automática de correos electrónicos con plantillas, tasas de respuesta de campañas actualizadas y rendimiento de ventas (en términos de rentabilidad), gestión de contactos optimizada, cuadros de mando personalizados, sofisticadas herramientas de generación de informes y mucho más en una única solución que da prioridad al cliente.

Los clientes de Acumatica Kepler Construction y Telesis, Inc. han sido testigos de primera mano de todos estos beneficios. Juan Alberto González, Director Comercial de Kepler, lo expresa de esta manera: "Gracias al CRM integrado de Acumatica, es más fácil gestionar la información para el seguimiento de una nueva oportunidad de venta. Hoy contamos con una base de datos consolidada que nos permite dar seguimiento a nuevos proyectos y generar nuevas oportunidades de negocio."

Y Darren Parrott, Director de Finanzas y Administración de Telesis, añade: "Nuestro director de ventas no estará enviando correos electrónicos o mensajes de texto a marketing o producción sobre todas las cosas que está haciendo. [Antes, nadie estaba] necesariamente en la misma página porque todo el mundo [tenía] pequeños fragmentos de información, mientras que con el CRM de Acumatica, cualquiera puede ver por sí mismo el estado de las oportunidades, los pedidos y los proyectos."

No se conforme con una solución de software innovadora cuando puede tener las dos. Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo para obtener más información.