La gestión de las relaciones con los clientes es el término que engloba todos los pasos que dan las empresas para crear, desarrollar y mejorar las relaciones con sus clientes. El software CRM de Acumatica cuenta con todas las herramientas que necesita para ofrecer un servicio de atención al cliente receptivo y gestionar todos los aspectos del recorrido del cliente.
El software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) ayuda a empresas de todos los tamaños y sectores a gestionar eficazmente el recorrido de sus clientes, desde el contacto hasta el trato y la asistencia. Como potente herramienta de atención al cliente, el software CRM permite a las empresas ofrecer un servicio de atención al cliente excepcional almacenando datos precisos y actualizados de contactos, oportunidades, cuentas de clientes y casos de clientes en un sistema organizado, lo que proporciona a los miembros del equipo la información relevante que necesitan, cuando la necesitan.
Por sí solo, el software CRM es una aplicación potente y moderna que ayuda a las empresas a identificar clientes potenciales, detectar problemas, automatizar tareas y mucho más. Pero el software CRM integrado en una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) lo lleva al siguiente nivel, permitiendo a las empresas fortalecer las relaciones con los clientes, así como aumentar la eficiencia mediante la unión de toda la información de marketing, ventas, facturación y finanzas en una sola base de datos, que es accesible a través de una única interfaz.
Además, las soluciones CRM-ERP suelen ofrecer un Portal del Cliente de autoservicio, que permite a los clientes acceder de forma ilimitada a la información de sus contratos, estados financieros y casos de asistencia, dándoles la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la cuenta en línea en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Una solución CRM-ERP integrada ofrece a las empresas una única versión de la verdad. Esto significa que todos los departamentos -desde marketing y ventas hasta atención al cliente- utilizan información sincronizada en tiempo real, lo que les ayuda a tomar decisiones estratégicas que mejoran la relación con los clientes a medida que los conducen a través del embudo de ventas. A medida que los clientes potenciales se convierten en oportunidades, los datos del cliente y las interacciones se registran en el CRM y se comparten inmediatamente con la solución ERP. Cuando los miembros del equipo de ventas crean presupuestos, la solución ERP procesa los pedidos y las facturas. Y cuando se abre un caso de cliente, el servicio de atención al cliente sabe cuándo se ha producido el problema, cuál es y cómo proceder.
Con una solución CRM-ERP integrada, todos los aspectos del recorrido del cliente están conectados y son transparentes, lo que proporciona a las empresas una visión de 360° de todos los datos del cliente. Además, esta solución todo en uno permite a las empresas:
- Agilizar la gestión de clientes potenciales y eventos.
- Vincular automáticamente los pedidos de ventas y los presupuestos a las oportunidades.
- Utilizar plantillas para crear correos electrónicos de distribución automática.
- Determinar las tasas de respuesta de las campañas y el rendimiento de las ventas en términos de rentabilidad.
- Optimizar la gestión de contactos (por ejemplo, crear clientes potenciales y contratos desde la bandeja de entrada del correo electrónico, importar datos de clientes en bloque desde Excel, etc.).
- Utilizar sofisticadas herramientas de generación de informes y cuadros de mando personalizados.
- Priorizar y responder rápidamente a las peticiones e inquietudes de los clientes.
En definitiva, una solución CRM-ERP integrada proporciona a las empresas los conocimientos, la visibilidad y la información que necesitan para fidelizar a sus clientes actuales y despertar el interés de los potenciales.
"Utilizamos religiosamente la suite de gestión de clientes de Acumatica para hacer un seguimiento de las oportunidades y los clientes potenciales, y de lo que ocurre con un contacto, y nos encanta que Acumatica se integre bien con la suite de Microsoft Office porque también somos grandes usuarios de Excel, Power BI y Outlook." - Patrick Madison, director financiero, Korpack
Con Acumatica CRM, obtenga una visión integrada de las finanzas, el marketing, las ventas y el servicio. Vea análisis de clientes potenciales en tiempo real para saber qué clientes son más rentables, o consulte métricas del tiempo de respuesta de los clientes potenciales para orientar al personal de marketing.
Realice un seguimiento de los gastos e ingresos relacionados con una campaña de marketing con el módulo de contabilidad de proyectos de Acumatica.
Ancle las actividades importantes de casos, oportunidades y clientes potenciales, como correos electrónicos, tareas, notas o llamadas telefónicas, en la parte superior de la lista de actividades para que los usuarios puedan acceder a ellas rápidamente y realizar un seguimiento.
Responda rápidamente a las solicitudes de los clientes en cualquier punto del ciclo de ventas: desde el primer contacto, pasando por las ventas y el cumplimiento, la facturación y las solicitudes de servicio posventa. Haga un seguimiento de las actividades, delegue y reasigne tareas, y envíe alertas.
Utilice la inteligencia artificial con aprendizaje automático para capturar contactos de tarjetas de visita mediante el reconocimiento de imágenes móviles. Busca y valida direcciones mediante los servicios de direcciones de Google y Bing.
Actualice fácilmente cotizaciones o cree múltiples cotizaciones para una única oportunidad, y genere automáticamente órdenes de venta y facturas basadas en la cotización. Cree y gestione eventos en una sola pantalla con el panel lateral de eventos. Elimine registros redundantes automáticamente. Aproveche los campos definidos por el usuario para crear campos personalizados para buscar, encontrar y filtrar registros. La automatización asocia correos electrónicos con actividades y tareas de ventas, marketing y soporte relacionadas.
El complemento de Acumatica funciona con el correo electrónico entrante y saliente de Outlook. Busca clientes potenciales, contactos y empleados existentes en CRM y, a continuación, permite acceder a un contacto existente con un solo clic. También puede crear nuevos clientes potenciales, contactos, oportunidades o casos directamente desde su bandeja de entrada.
Si está acostumbrado a trabajar en Salesforce como sistema CRM de registro, no hay problema. Acumatica ERP admite la sincronización bidireccional en tiempo real de datos entre Acumatica ERP y Salesforce CRM, lo que permite trabajar simultáneamente en ambos sistemas.
Conector de HubSpot de Acumatica le permite crear, lanzar y gestionar campañas de marketing integradas en una plataforma centralizada preparada para el futuro. Puede sincronizar contactos, transferir resultados de campañas e iniciar llamadas de seguimiento de ventas de forma automática.
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