Software CRM

El software de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) ayuda a empresas de todos los tamaños —y en todas las industrias— a gestionar eficazmente el recorrido de sus clientes, desde el prospecto hasta el cierre del trato y el soporte. Como una potente herramienta de servicio al cliente, el software CRM permite a las empresas ofrecer un servicio al cliente excepcional al almacenar datos precisos y actualizados de contactos, oportunidades, cuentas de clientes y casos de clientes en un sistema único y organizado, proporcionando a los miembros del equipo la información relevante que necesitan, cuando la necesitan.

Por sí solo, el software CRM es una aplicación potente y moderna que ayuda a las empresas a identificar prospectos, detectar problemas, automatizar tareas y mucho más. Pero el software CRM integrado dentro de una solución de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) lo lleva al siguiente nivel, permitiendo a las empresas fortalecer las relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia al unir toda la información de marketing, ventas, facturación y finanzas en una única base de datos, accesible a través de una sola interfaz.
Además, las soluciones CRM-ERP a menudo proporcionan un Portal de Clientes de autoservicio, permitiendo a los clientes acceso ilimitado a la información de sus contratos, estados financieros y casos de soporte, dándoles la capacidad de realizar actividades relacionadas con la cuenta en línea en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Una solución CRM-ERP integrada ofrece a las empresas una única versión de la verdad. Esto significa que cada departamento —desde marketing y ventas hasta soporte al cliente— utiliza información sincronizada y en tiempo real, lo que les ayuda a tomar decisiones estratégicas que mejoran la experiencia del cliente a medida que los guían a través del embudo de ventas. A medida que los prospectos se convierten en oportunidades, los detalles e interacciones del cliente se registran en el CRM y se comparten inmediatamente con la solución ERP. Cuando los miembros del equipo de ventas crean cotizaciones, la solución ERP procesa los pedidos y las facturas. Y cuando se abre un caso de cliente, el soporte al cliente sabe cuándo ocurrió el problema, cuál es el problema y cómo proceder.
Con una solución CRM-ERP integrada, cada aspecto del recorrido del cliente está conectado y es transparente, proporcionando a las empresas una vista de 360° de todos los datos del cliente. Además, esta solución todo en uno permite a las empresas:
• Optimizar la gestión de prospectos y eventos.
• Vincular automáticamente pedidos de venta y cotizaciones a oportunidades.
• Usar plantillas para crear correos electrónicos para distribución automática.
• Determinar las tasas de respuesta de campañas y el rendimiento de ventas en términos de rentabilidad.
• Optimizar la gestión de contactos (por ejemplo, crear prospectos y contratos desde la bandeja de entrada del correo electrónico, importar datos de clientes de forma masiva desde Excel y más).
• Utilizar herramientas de informes sofisticadas y paneles personalizados.
• Priorizar y responder rápidamente a las solicitudes y preocupaciones de los clientes.
En última instancia, una solución CRM-ERP integrada equipa a las empresas con el conocimiento, la visibilidad y los conocimientos que necesitan para inspirar lealtad en sus clientes actuales y despertar el interés en sus clientes potenciales.

“Utilizamos la Suite de Gestión de Clientes de Acumatica de forma rigurosa para rastrear oportunidades y prospectos, y lo que sucede con un contacto, y nos encanta que Acumatica se integre bien con la suite de Microsoft Office porque también somos grandes usuarios de Excel, Power BI y Outlook.” – Patrick Madison, CFO, Korpack